Les deux Gartner et IDC Les analystes de Microsoft ont publié cet après-midi leurs estimations pour les marchés mondiaux des PC au cours du premier trimestre 2018. Comme c’est souvent le cas, il existe quelques divergences entre les chiffres de chacun, les deux racontant une histoire différente à propos d’Apple…
Tout d’abord, les données d’IDC indiquent que le marché global des PC est resté stable au cours du premier trimestre 2018, avec 60,4 millions d’expéditions. Ce chiffre dépasse les attentes, car le marché devait initialement baisser de 1,5 %. Plus précisément, IDC indique que le marché américain a connu une « croissance modeste » après six trimestres consécutifs de déclin.
Au niveau des entreprises, HP est arrivé en tête avec une croissance de 4,3 % et une part de marché de 21,7 %. Lenovo est resté stable à la deuxième place avec 20,4 % de part de marché, tandis que Dell a obtenu 15,9 % à la troisième place. Acer a chuté de 7,7 % en termes de livraisons, tombant à 7,3 % de part de marché.
Apple complète le top 5 avec 7 % de part de marché et 4 millions d’unités expédiées, selon IDC. Ce nombre d’unités expédiées est en baisse de 4,8 % par rapport à l’année précédente.
Les données de Gartner, quant à elles, nous donnent une image légèrement différente. La société estime que l’industrie mondiale des PC connaîtra une baisse de 1,4 %, avec des expéditions totalisant 61,7 millions d’unités. Gartner attribue ce déclin au ralentissement des expéditions en Asie :
« Le principal facteur de cette baisse est venu de Chine, où les expéditions unitaires ont diminué de 5,7 % sur un an », a déclaré Mikako Kitagawa, analyste principal chez Gartner. « Cette baisse est due au marché chinois des affaires, où certaines entreprises publiques et grandes entreprises ont reporté de nouveaux achats ou des mises à niveau, en attendant de nouvelles politiques et des réaffectations de responsables après la session de l’Assemblée populaire nationale début mars. »
Les données de Gartner montrent un trio de tête similaire, avec HP, Lenovo et Dell qui se maintiennent en bonne position. Apple, cependant, est classé devant Acer ici, les données de Gartner montrant une augmentation de 1,5 % des expéditions d’Apple à 4,264 millions.
En définitive, les données de Gartner et d’IDC doivent être traitées avec scepticisme, notamment en ce qui concerne Apple. L’entreprise n’a pas encore publié ses résultats trimestriels – elle le fera le 1er mai – ce qui signifie qu’il pourrait y avoir une certaine divergence dans les chiffres.
Consultez les rapports complets de chaque entreprise ci-dessous :
Selon Gartner, les expéditions mondiales de PC ont diminué de 1,4 % au premier trimestre 2018
Les expéditions mondiales de PC ont totalisé 61,7 millions d’unités au premier trimestre 2018, soit une baisse de 1,4 % par rapport au premier trimestre 2017, selon les résultats préliminaires de Gartner, Inc. Le marché des PC a connu un 14e trimestre consécutif de déclin, remontant au deuxième trimestre 2012.
L’Asie/Pacifique et les États-Unis ont connu une baisse des expéditions, tandis que d’autres régions ont connu une croissance minime, mais cela n’a pas été suffisant pour stimuler la croissance globale de l’industrie des PC. Au premier trimestre 2018, les expéditions de PC en Asie/Pacifique ont diminué de 3,9 % par rapport à la même période de l’année dernière, tandis que les expéditions aux États-Unis ont diminué de 2,9 %.
« Le principal facteur de cette baisse est venu de Chine, où les expéditions unitaires ont diminué de 5,7 % sur un an », a déclaré Mikako Kitagawa, analyste principal chez Gartner. « Cette baisse est due au marché chinois des affaires, où certaines entreprises publiques et grandes entreprises ont reporté de nouveaux achats ou des mises à niveau, en attendant de nouvelles politiques et des réaffectations de fonctionnaires après la session de l’Assemblée populaire nationale début mars.
« Au premier trimestre 2018, les stocks ont été reportés du quatrième trimestre 2017 », a déclaré Mme Kitagawa. « Dans le même temps, les fournisseurs ont fait preuve de prudence en matière de surstockage en raison de la sortie prochaine de nouveaux modèles au deuxième trimestre 2018 avec les nouveaux processeurs Intel de huitième génération. »
Les trois principaux fournisseurs – HP, Lenovo et Dell – ont représenté 56,9 % des expéditions mondiales de PC au premier trimestre 2018, contre 54,5 % au premier trimestre 2017 (voir tableau 1). Dell a enregistré le taux de croissance le plus élevé parmi les six principaux fournisseurs mondiaux, ses expéditions ayant augmenté de 6,5 %.
Les expéditions mondiales de PC de HP Inc. ont augmenté de 2,8 % au premier trimestre 2018 par rapport à la même période l’année dernière. Dans la zone EMEA, HP Inc. a enregistré une croissance à deux chiffres pour les PC de bureau et les PC portables. Cette croissance contraste avec une légère baisse dans d’autres régions. HP Inc. a été affectée négativement par la baisse de la demande aux États-Unis, qui représente généralement un tiers de ses expéditions totales.
Les expéditions mondiales de PC de Lenovo sont restées stables au premier trimestre 2018. Lenovo a enregistré une croissance de 6 % dans la zone EMEA et une croissance à deux chiffres des expéditions en Amérique latine. Cependant, en Asie/Pacifique (son plus grand marché), les expéditions de PC ont diminué de 4 %.
Après des ventes record de produits grand public et de jeux vidéo au quatrième trimestre 2017, Dell a continué à enregistrer de bons résultats au premier trimestre 2018. Avec une augmentation à deux chiffres des expéditions dans la zone EMEA, en Amérique du Nord et en Amérique latine, Dell a progressé dans toutes les régions, à l’exception de l’Asie/Pacifique. Les PC de bureau et les PC portables ont connu une croissance égale, ce qui démontre la force de Dell dans le segment commercial.
Hausse des ASP
Les prix de vente moyens (ASP) des PC continuent d’augmenter. Conscients du ralentissement du marché des smartphones et de l’incertitude de la demande de remplacement des PC, les fabricants de composants restent prudents quant à l’expansion de leurs capacités de production. Par conséquent, les pénuries persistantes de composants et l’augmentation de la nomenclature des matériaux continuent de créer un environnement propice à la hausse des prix.
« Contrairement à d’autres pics de prix liés à la DRAM, les fabricants de PC ne réagissent pas en réduisant le contenu de la DRAM. Ils ont plutôt répercuté l’augmentation des coûts sur les consommateurs », a déclaré Mme Kitagawa. « Comme de moins en moins de personnes achètent de nouvelles machines, les fabricants doivent obtenir la marge bénéficiaire la plus élevée sur chaque vente. Pour y parvenir, ils augmentent les arguments de vente et se concentrent sur l’expérience client ou la perception de la valeur. »
Aperçu régional
Aux États-Unis, les expéditions de PC ont totalisé 11,8 millions d’unités au premier trimestre 2018, soit une baisse de 2,9 % par rapport au premier trimestre 2017. Dell est passé en première position aux États-Unis en termes d’expéditions, sa part de marché ayant augmenté à 29,1 %. HP Inc. est passé en deuxième position, ses expéditions ayant diminué de 4,8 % et sa part de marché s’élevant à 28,4 % au premier trimestre 2018 (voir tableau 2).
Les expéditions de PC dans la zone EMEA ont totalisé 18,6 millions d’unités au premier trimestre 2018, soit une augmentation de 1,7 % par rapport à l’année précédente. Les expéditions aux entreprises ont augmenté, car de nombreux projets Windows 10 qui avaient été suspendus en 2017 ont commencé à être mis en œuvre. L’approche rapide de la date limite de conformité au Règlement général sur la protection des données (RGPD) en Europe, ainsi que les rapports antérieurs sur les violations de la cybersécurité, ont fait de la sécurité une priorité absolue dans le cycle de renouvellement du matériel des entreprises. L’Eurasie a continué d’être un point positif pour la zone EMEA, car plusieurs pays, comme la Russie, l’Ukraine et le Kazakhstan, ont enregistré une forte demande au premier trimestre 2018.
Les expéditions de PC en Asie/Pacifique ont totalisé 21,9 millions d’unités au premier trimestre 2018, soit une baisse de 3,9 % par rapport au premier trimestre 2017. Comme mentionné précédemment, le marché des PC en Chine a entraîné le déclin en Asie/Pacifique. Il n’y a aucun signe significatif d’une forte mise à niveau vers la version spéciale de Windows 10 de la part des institutions gouvernementales chinoises. La demande des consommateurs a été faible, la plupart des acheteurs ayant déjà profité des promotions agressives proposées au quatrième trimestre 2017.
Ces résultats sont préliminaires. Les statistiques définitives seront bientôt disponibles pour les clients du programme PC Quarterly Statistics Worldwide by Region de Gartner. Ce programme offre une image complète et actualisée du marché mondial des PC, permettant aux organisations de planification, de distribution, de marketing et de vente de produits de se tenir au courant des questions clés et de leurs implications futures dans le monde entier.
Selon IDC, le marché des PC traditionnels dépasse les attentes avec une croissance des expéditions stable d’une année sur l’autre
FRAMINGHAM, Massachusetts, 11 avril 2018 – Les expéditions mondiales de PC traditionnels (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et stations de travail) ont totalisé 60,4 millions d’unités et ont enregistré une croissance stable (0,0 %) d’une année sur l’autre au premier trimestre 2018 (1T18), selon l’International Data Corporation (IDC) Suivi trimestriel mondial des appareils informatiques personnelsLes résultats ont dépassé les prévisions antérieures d’une baisse de 1,5 % et marquent le troisième trimestre consécutif où le volume des expéditions de PC traditionnels a oscillé autour d’une croissance stable d’une année sur l’autre.
Bien que les chiffres soient préliminaires, les données semblent indiquer que la poursuite de l’augmentation de l’activité de renouvellement commercial est le principal moteur de cette tendance à la stabilisation. L’adoption des systèmes Windows 10 par les entreprises semble se poursuivre, ce qui profite aux fabricants de PC axés sur le commerce, tels que HP, Dell et Lenovo. La demande d’ordinateurs portables haut de gamme dans les segments grand public et commercial a également aidé les principaux fournisseurs à conserver de meilleures marges et à susciter l’intérêt des acheteurs. En outre, l’attention continue portée aux systèmes de jeu a permis une légère amélioration dans certains segments du marché grand public. Contrairement au premier trimestre 2017, une amélioration de l’offre de composants clés pour ordinateurs portables a également relâché les pressions sur l’offre et les prix, ce qui a conduit à une certaine reprise de parts de marché pour les petits fournisseurs.
D’un point de vue géographique, les marchés matures ont tous connu une évolution positive. Le marché américain a connu une croissance modeste après six trimestres de baisse en glissement annuel et le Japon a poursuivi son septième trimestre consécutif de croissance. Les marchés émergents ont connu une situation plus mitigée, l’Asie/Pacifique (hors Japon) (APeJ) ayant reculé au cours du trimestre tandis que l’Amérique latine a continué de se redresser après une année 2017 difficile.
« La pénurie de composants qui a initialement eu un impact sur certaines parties de l’année 2017 a conduit certains fournisseurs à constituer des stocks pour éviter les hausses de prix attendues des composants, ce qui a suscité des inquiétudes quant à des stocks excédentaires qui seraient difficiles à digérer au cours des trimestres suivants », a déclaré Jay Chouresponsable de recherche chez IDC Suivi des appareils informatiques personnels« Cependant, le marché continue sur une trajectoire résiliente qui devrait connaître une dynamique commerciale modeste jusqu’en 2020. »
« L’année a débuté avec un retour de l’optimisme sur le marché américain des PC, en particulier du côté des ordinateurs portables », a déclaré Neha Mahajananalyste de recherche senior, Devices & Displays. « Une hausse probable de l’activité commerciale dans un environnement économique positif devrait renforcer encore la demande. La plateforme de vente au détail montre également des signes de stabilité, notamment grâce à une communauté de joueurs en pleine croissance, qui renforce la confiance. »
Faits saillants régionaux
Le Etats-Unis Le marché a connu un premier trimestre prometteur pour l’année, la quasi-totalité des principaux fournisseurs ayant signalé une augmentation des ventes d’ordinateurs portables. Dans l’ensemble, les expéditions totales de PC pour le premier trimestre 2018 se sont élevées à 13,5 millions d’unités.
Dans Europe, Moyen-Orient et Afrique ((EMEA)Le marché des PC traditionnels a affiché une croissance stable au cours du trimestre, bénéficiant d’une performance positive dans les deux catégories de produits. L’adoption continue de la mobilité et la sensibilisation accrue des clients à la proposition de valeur d’appareils plus haut de gamme ont permis aux ordinateurs portables de maintenir une trajectoire de croissance. De l’autre côté, les ordinateurs de bureau ont affiché de bons résultats, stimulés par la croissance du marché des jeux ainsi que par les mises à jour très attendues des appareils commerciaux dans certaines sous-régions.
Le APeJ Le marché traditionnel des PC a terminé le trimestre légèrement en deçà des attentes. L’Inde et l’Indonésie ont affiché des résultats meilleurs que prévu, mais le marché des PC en Chine a enregistré des résultats inférieurs aux prévisions, les expéditions ayant été affaiblies par un nombre réduit de promotions dans le segment grand public et une demande plus faible du secteur public.
Le Japon Le marché commercial a enregistré quelques points de retard par rapport aux attentes en raison du ralentissement de la dynamique observée au quatrième trimestre 2017, mais il a néanmoins maintenu une croissance saine au premier trimestre 2018. Le segment des consommateurs a enregistré une croissance légèrement meilleure qu’au trimestre précédent, mais IDC estime que les expéditions au cours des trois premiers trimestres de 2017 ont affecté la demande future, provoquant un ralentissement de la croissance au quatrième trimestre 2017 et au-delà.
Entreprise Points forts
HP Inc. a maintenu une avance confortable sur tous les autres acteurs du marché avec son huitième trimestre consécutif de croissance globale (en hausse de 4,3 % sur un an) et une croissance dans toutes les régions à l’exception de l’Amérique latine.
Lenovo a connu un trimestre stable au 1er trimestre 2018, le troisième trimestre consécutif au cours duquel la société a vu son volume d’une année sur l’autre se stabiliser avec une croissance mondiale stable et un rythme de déclin plus lent aux États-Unis
Dell Inc. a enregistré la plus forte croissance annuelle de toutes les grandes entreprises, avec une croissance de 6,4 %, soutenue par de solides performances dans presque toutes les régions.
Acer L’entreprise a conservé la quatrième place. Son expansion continue dans le secteur des jeux et ses investissements continus dans les Chromebooks ont porté leurs fruits pour l’entreprise, mais ont également entraîné des difficultés dans d’autres domaines.
Pomme a terminé le trimestre en cinquième position avec une baisse des expéditions de 4,8 % par rapport à l’année précédente.
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