Les dernières données de Gartner et IDC montrent que les ventes de Mac commencent à rebondir grâce à l’actualisation du MacBook Pro

Le marché des PC se stabilise avec des livraisons solides au quatrième trimestre malgré la pénurie de composants, selon IDC

11 janvier 2017

FRAMINGHAM, Massachusetts, 11 janvier 2017 – Les livraisons mondiales de PC traditionnels (ordinateurs de bureau, ordinateurs portables et stations de travail) ont totalisé 70,2 millions d’unités au quatrième trimestre 2016 (4T16), affichant une baisse de 1,5 % sur un an, selon l’International Data Corporation (IDC) Suivi trimestriel mondial des appareils informatiques personnels. Ces résultats ont confirmé la récente tendance à la stabilisation de la croissance, en déclin depuis 2012.

Chaque année, les livraisons de PC traditionnels ont chuté à 260 millions d’unités, en baisse de 5,7 % par rapport à 2015. Le premier trimestre 2016 a toujours été limité par des stocks élevés, des mises à niveau gratuites de Windows 10 et des comparaisons difficiles avec les remplacements commerciaux en 2014, alimentés par la fin de l’année. prise en charge de Windows XP. Cependant, au milieu de l’année 2016 et en particulier au quatrième trimestre récent, ces obstacles ont été dépassés et la demande commerciale s’est stabilisée. La contraction du marché des PC grand public a également ralenti à mesure que la croissance et la concurrence des tablettes et des téléphones se sont atténuées. Les derniers trimestres ont été confrontés à une offre limitée de composants tels que les SSD, les écrans et la mémoire. Les contraintes d’approvisionnement n’ont pas ralenti de manière significative les expéditions globales ; en fait, elles ont peut-être légèrement stimulé la croissance et accéléré la consolidation du marché, les principaux acteurs ayant décidé de bloquer l’approvisionnement.

Les régions matures ont continué à afficher de meilleures performances. Le Japon et le Canada ont prolongé leur croissance positive à partir du 3T16, tandis que le volume dans la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) est resté stable. Les expéditions aux États-Unis ont légèrement diminué, même si le pays a obtenu des résultats légèrement supérieurs à la moyenne mondiale. L’Asie/Pacifique (hors Japon) (APeJ) a continué de s’améliorer avec seulement une légère baisse des expéditions, tandis que l’Amérique latine a continué de connaître une contraction significative.

« Les résultats du quatrième trimestre renforcent nos attentes en matière de stabilisation du marché, voire d’une certaine reprise », a déclaré Loren Loverdevice-président, Personal Computing Trackers & Forecasting. « La contraction des livraisons de PC traditionnels observée au cours des cinq dernières années semble enfin céder à mesure que les utilisateurs se tournent vers la mise à jour des systèmes. Nous avons une bonne opportunité de croissance des PC traditionnels sur les marchés commerciaux, tandis que le segment grand public devrait également s’améliorer car il ressent moins de pression du ralentissement des marchés des téléphones et des tablettes.

« Le marché américain des PC a réussi à réaliser un dernier trimestre solide avec une croissance impressionnante dans le segment des PC de détail qui a dépassé les attentes », a déclaré Neha Mahajananalyste de recherche principal, Appareils et écrans. « Même si cela pourrait témoigner d’un regain de confiance des consommateurs dans le marché des PC, la plupart des ventes étant tirées par des promotions agressives pendant la période des fêtes, il faut voir dans quelle mesure la demande réelle sera reportée au cours des prochains trimestres. »

Faits saillants régionaux

Le États-Unis Le marché a connu une légère baisse des expéditions ce trimestre. Après la croissance des stocks au troisième trimestre, la croissance a ralenti au quatrième trimestre. Dans le même temps, le marché de détail des PC aux États-Unis s’est révélé solide, soutenu par des promotions agressives de la part des principaux fournisseurs de PC en décembre. Dans l’ensemble, les livraisons de PC traditionnels au 4T16 se sont élevées à 17,0 millions d’unités.

Le EMEA Le marché s’est comporté mieux que prévu, alimenté par les fortes ventes de PC traditionnels pendant la période des fêtes. Alors que les ordinateurs de bureau ont fonctionné conformément aux attentes d’IDC, les ordinateurs portables ont connu une croissance supérieure aux prévisions dans toute la région. Cependant, les pénuries de composants devraient avoir poussé une partie des expéditions des fournisseurs à constituer des stocks.

Le Asie/Pacifique (hors Japon) Le marché traditionnel des PC a continué de se stabiliser avec seulement une légère contraction d’une année sur l’autre. La crise de démonétisation en Inde a eu un impact significatif sur le marché, étouffant la demande et freinant les expéditions dans les segments grand public et PME, mais la reprise vers la fin du trimestre a permis une augmentation des ventes. En Chine, la forte demande d’ordinateurs portables grand public, soutenue par la transition vers des appareils fins et légers, s’est poursuivie. Le marché commercial dans la plupart des pays de l’APeJ est resté faible. Les projets en Inde ont été retardés, tandis que la demande commerciale en Chine a été plus faible que prévu. Un environnement macroéconomique négatif a également freiné les expéditions, notamment en Malaisie, en Indonésie, à Singapour et aux Philippines. D’un autre côté, des commandes plus importantes du secteur public ont poussé le marché commercial au-dessus des attentes en Corée.

Le Japon Le marché des PC traditionnels a dépassé les prévisions, mais a tout de même ralenti par rapport au troisième trimestre, comme prévu. Les livraisons grand public sont restées sous pression tandis que le segment commercial a résisté, stimulant la croissance globale au 4T16.

Points forts du fournisseur

Lenovo a continué à occuper la première place, même si la concurrence avec HP reste féroce. Le principal fournisseur est toujours confronté à un climat difficile dans l’APeJ, mais a réalisé des progrès significatifs au cours du trimestre de vacances en Europe et dans les Amériques avec une meilleure performance dans les ordinateurs portables et a plafonné la croissance mondiale du trimestre à 1,7 %, mettant ainsi fin à six trimestres consécutifs de baisse d’une année sur l’autre. .

HP Inc. occupe la deuxième position, avec une croissance de 6,6 % par rapport au 4T15 pour son troisième trimestre consécutif de croissance positive et en expédiant plus de 15 millions d’unités pour la première fois depuis le 4T14. HP Inc. a encore consolidé sa part de marché sur le marché américain, augmentant sa part de marché à 31 %. La société a également enregistré des gains considérables dans la région EMEA et APeJ.

Technologies Dell a également connu un trimestre productif avec des expéditions d’un peu plus de 11 millions (la première fois depuis le 4T11) et une croissance de 8,2 %. Le fournisseur numéro 3 a enregistré une croissance annuelle positive dans toutes les régions, avec un volume élevé d’ordinateurs portables ainsi qu’un trimestre positif pour les ordinateurs de bureau.

Pomme a été stimulé par le lancement de nouveaux modèles de MacBook Pro au cours du quatrième trimestre. L’entreprise est revenue à la quatrième place et a stabilisé ses expéditions mondiales.

ASUS la croissance a ralenti au quatrième trimestre, en particulier aux États-Unis, mais est restée dans le top 5 mondial, se classant au quatrième rang pour toute l’année 2016.

Cinq principaux fournisseurs, livraisons mondiales de PC traditionnels, quatrième trimestre 2016 (Résultats préliminaires) (Les expéditions sont en milliers d’unités)
Fournisseur	Q416 Expéditions	Part de marché au 4ème trimestre 2016	Expéditions Q415	Part de marché au 4ème trimestre 2015	Croissance T416/T415
1.Lenovo	15 693	22,4%	15 434	21,6%	1,7%
2. HP Inc.	15 268	21,7%	14 325	20,1%	6,6%
3. Technologies Dell	11 000	15,7%	10 169	14,3%	8,2%
4. Pomme	5 263	7,5%	5 311	7,4%	-0,9%
5. ASUS	5 167	7,4%	5 827	8,2%	-11,3%
Autres	17 812	25,4%	20 228	28,4%	-11,9%
Total	70 203	100,0%	71 294	100,0%	-1,5%
Source : IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, 11 janvier 2017

Ce graphique est destiné à un usage public dans les articles de presse en ligne et sur les réseaux sociaux. Les instructions sur la façon d’intégrer ce graphique sont disponibles par en cliquant ici.

Top 5 des fournisseurs, expéditions mondiales de PC traditionnels, année civile 2016 (Résultats préliminaires) (Les expéditions sont en milliers d’unités)
Fournisseur	Livraisons 2016	Part de marché 2016	Livraisons 2015	Part de marché 2015	Croissance 2016/2015
1.Lenovo	55 502	21,3%	57 233	20,8%	-3,0%
2. HP Inc.	54 290	20,9%	53 587	19,4%	1,3%
3. Technologies Dell	40 731	15,7%	39 049	14,2%	4,3%
4. ASUS	19 203	7,4%	19 360	7,0%	-0,8%
5. Pomme	18 446	7,1%	20 452	7,4%	-9,8%
Autres	72 012	27,7%	86 110	31,2%	-16,4%
Total	260 183	100,0%	275 790	100,0%	-5,7%
Source : IDC Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker, 11 janvier 2017

Notes du tableau :

• Certaines estimations d’IDC avant les rapports sur les résultats financiers.
• Les expéditions incluent les expéditions vers les canaux de distribution ou les utilisateurs finaux. Les ventes OEM sont comptabilisées sous le fournisseur/marque sous lequel elles sont vendues.
• Les PC traditionnels incluent les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les postes de travail et n’incluent pas les tablettes ni les serveurs x86. Les tablettes détachables et les tablettes ardoise font partie du Personal Computing Device Tracker, mais ne sont pas abordées dans ce communiqué de presse.
• Les données de tous les fournisseurs sont rapportées pour des périodes calendaires.

Le suivi trimestriel mondial des appareils informatiques personnels d’IDC rassemble des données de marché détaillées dans plus de 90 pays. La recherche comprend, entre autres données, une analyse des tendances historiques et prévisionnelles.

Pour plus d’informations ou pour vous abonner à la recherche, veuillez contacter Kathy Nagamine au 650-350-6423 ou knagamine@idc.com.

À propos des trackers IDC

Traqueur IDC les produits fournissent des prévisions précises et actuelles sur la taille du marché, la part des fournisseurs et les prévisions pour des centaines de marchés technologiques dans plus de 100 pays à travers le monde. À l’aide d’outils et de processus de recherche exclusifs, les trackers d’IDC sont mis à jour sur une base semestrielle, trimestrielle et mensuelle. Les résultats du suivi sont fournis aux clients dans des livrables Excel conviviaux et des outils de requête en ligne.

À propos d’IDC

International Data Corporation (IDC) est le premier fournisseur mondial d’informations commerciales, de services de conseil et d’événements pour les marchés des technologies de l’information, des télécommunications et des technologies grand public. Avec plus de 1 100 analystes dans le monde, IDC offre une expertise mondiale, régionale et locale sur les opportunités et tendances technologiques et industrielles dans plus de 110 pays. L’analyse et les connaissances d’IDC aident les professionnels de l’informatique, les dirigeants d’entreprise et la communauté des investisseurs à prendre des décisions technologiques fondées sur des faits et à atteindre leurs principaux objectifs commerciaux. Fondée en 1964, IDC est une filiale en propriété exclusive d’International Data Group (IDG), leader mondial des services de médias, de données et de marketing. Pour en savoir plus sur IDC, veuillez visiter www.idc.com. Suivez IDC sur Twitter à @IDC.

L’industrie informatique a terminé l’année avec une baisse de 3,7 % des livraisons au 4T16

Les livraisons mondiales de PC ont totalisé 72,6 millions d’unités au quatrième trimestre 2016, soit une baisse de 3,7 % par rapport au quatrième trimestre 2015, selon les résultats préliminaires de Gartner, Inc. Pour l’année 2016, les expéditions de PC ont totalisé 269,7 millions d’unités, soit une baisse de 6,2 %. à partir de 2015. Les expéditions de PC ont diminué chaque année depuis 2012.

« La stagnation du marché des PC s’est poursuivie au quatrième trimestre 2016, les ventes de vacances étant généralement faibles en raison du changement fondamental dans le comportement d’achat des PC », a déclaré Mikako Kitagawaanalyste principal chez Gartner. « Le marché des PC dans son ensemble est resté statique, car les améliorations technologiques n’ont pas été suffisantes pour générer une véritable croissance du marché. Il existe des facteurs de forme innovants tels que les 2-en-1 et les ordinateurs portables fins et légers, ainsi que des améliorations technologiques, telles qu’une durée de vie plus longue de la batterie. Ce segment du marché a connu une croissance rapide, mené par des utilisateurs de PC engagés qui accordent une grande priorité aux PC. Cependant, le marché porté par les passionnés de PC n’est pas assez grand pour stimuler la croissance globale du marché.

« Il existe un autre côté du marché des PC, où les PC sont rarement utilisés. Les consommateurs de ce segment sont fortement dépendants des smartphones et allongent donc le cycle de vie des PC. Ce côté du marché est bien plus important que le segment des passionnés de PC ; ainsi, la forte baisse du marché des utilisateurs peu fréquents de PC a compensé la croissance rapide du marché des passionnés de PC.

Mme Kitagawa a déclaré que même si le marché global des PC connaîtra une stagnation, il existe des opportunités de croissance au sein du marché, telles que le marché des utilisateurs de PC engagés, le marché des entreprises et celui des jeux. Toutefois, ces domaines de croissance n’empêcheront pas le déclin global du marché des PC, du moins au cours de l’année prochaine.

Quatre des six principaux fournisseurs ont connu une augmentation des livraisons mondiales de PC au quatrième trimestre 2016 (voir tableau 1). Les trois principaux fournisseurs ont tous augmenté leur part de marché mondial au quatrième trimestre. Lenovo a conservé sa position de numéro 1, la société ayant connu une augmentation de ses expéditions en Amérique du Nord et dans la région EMEA, tandis que l’Asie/Pacifique et le Japon ont continué à être des marchés difficiles.

Tableau 1
Estimations préliminaires des expéditions d’unités des fournisseurs de PC dans le monde pour le 4T16 (en milliers d’unités)

Entreprise	Livraisons du 4T16	Part de marché 4T16 (%)	Livraisons du 4T15	Part de marché 4T15 (%)	Croissance 4T16-4T15 (%)
Lenovo	15 781	21,7	15 535	20.6	1.6
HP Inc.	14 808	20.4	14 204	18,8	4.3
Dell	10 723	14.8	10 175	13.5	5.4
Asus	5 452	7.5	5 960	7.9	-8,5
Pomme	5 440	7.5	5 312	7.0	2.4
Groupe Acer	4 999	6.9	5 228	6.9	-4.4
Autres	15 408	21.2	18 970	25.2	-18,8
Total	72 611	100,0	75 384	100,0	-3,7

Remarques : les données incluent les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les ultramobiles haut de gamme (tels que Microsoft Surface), mais pas les Chromebooks ni les iPad. Toutes les données sont estimées sur la base d’une étude préliminaire. Les estimations finales seront sujettes à changement. Les statistiques sont basées sur les expéditions vendues dans les canaux.

Source : Gartner (janvier 2017)

HP est resté en deuxième position et a enregistré trois trimestres consécutifs de croissance des expéditions. HP s’est assuré la première place dans les expéditions de PC aux États-Unis et dans la région EMEA, avec une croissance plus rapide que les moyennes régionales.

Dell a également enregistré trois trimestres consécutifs de croissance des expéditions au 4T16. Dell a continué de placer les PC comme segment d’activité stratégique sur les marchés commerciaux et grand public en 2016. Asus a subi la plus forte baisse parmi les six principaux fournisseurs au quatrième trimestre 2016. Asus a réorienté sa stratégie PC davantage vers le marché haut de gamme, ce qui lui permettra de maintenir de meilleures marges bénéficiaires. Les analystes de Gartner ont déclaré que la baisse du volume des expéditions pourrait être la cause de ce changement de stratégie.

Aux États-Unis, les livraisons de PC ont totalisé 16,5 millions d’unités au quatrième trimestre 2016, soit une baisse de 1,3 % par rapport au quatrième trimestre 2015 (voir tableau 2). Cinq des six principaux fournisseurs sur le marché américain des PC ont connu une augmentation de leurs livraisons au quatrième trimestre 2016. Toutefois, cela a été compensé par une baisse de 20,9 % dans la catégorie Autres et une baisse de 48,3 % des livraisons chez Asus.

« À l’instar des soldes discrètes de la rentrée scolaire du 3ème trimestre 2016, les grands événements de vente, tels que le Black Friday, le Cyber ​​Monday et les soldes de vacances, ne constituent plus des opportunités marketing efficaces pour les PC, car les achats de PC sont généralement motivés par un « besoin » plutôt que par un « besoin ». je veux, la motivation », a déclaré Mme Kitagawa. « Les PC ne sont plus un cadeau préféré, car les consommateurs se tournent vers d’autres appareils électroniques grand public, tels que les haut-parleurs d’assistant personnel virtuel (VPA), les casques de réalité virtuelle (VR) et les appareils portables. Les fournisseurs et les chaînes n’avaient pas de grandes attentes concernant les ventes de PC pendant les fêtes, les campagnes marketing sont donc restées relativement calmes.

Tableau 2
Estimations préliminaires des expéditions d’unités des fournisseurs de PC aux États-Unis pour le 4T16 (en milliers d’unités)

Entreprise	Livraisons du 4T16	Part de marché 4T16 (%)	Livraisons du 4T15	Part de marché 4T15 (%)	Croissance 4T16-4T15 (%)
HP Inc.	4 945	29,9	4 577	27.3	8.0
Dell	4 157	25.2	4 081	24.4	1.9
Lenovo	2 282	13.8	2 105	12.6	8.4
Pomme	2 111	12,8	1 984	11.8	6.4
Groupe Acer	662	4.0	596	3.6	11.2
Asus	621	3.8	1 201	7.2	-48,3
Autres	1 740	10.5	2 199	13.1	-20,9
Total	16 518	100,0	16 743	100,0	-1,3

Remarques : les données incluent les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les ultramobiles haut de gamme (tels que Microsoft Surface), mais pas les Chromebooks ni les iPad. Toutes les données sont estimées sur la base d’une étude préliminaire. Les estimations finales seront sujettes à changement. Les statistiques sont basées sur les expéditions vendues dans les canaux.

Source : Gartner (janvier 2017)

Les livraisons de PC dans la région EMEA ont dépassé les 21,9 millions d’unités au quatrième trimestre 2016, soit une baisse de 3,4 % sur un an. Les expéditions de PC vers le marché grand public ont été stimulées par les bonnes ventes du Black Friday dans les pays d’Europe occidentale, comme le Royaume-Uni et la France, en particulier sur les ordinateurs portables traditionnels, les coques ultramobiles, le facteur de forme hybride et les PC de jeu. Les premières estimations de Gartner montrent également une croissance des livraisons de PC dans le segment professionnel, tirée par les déploiements de Windows 10 au cours du quatrième trimestre.

Le marché des PC en Asie/Pacifique a totalisé 24,8 millions d’unités au quatrième trimestre 2016, soit une baisse de 3,9 % par rapport au quatrième trimestre 2015. Le marché des PC a été affecté par deux événements majeurs. Premièrement, la démonétisation de la monnaie indienne en Inde a entraîné une demande d’ordinateurs grand public plus faible que prévu. Deuxièmement, le succès de l’événement de magasinage en ligne du 11 novembre (Journée des célibataires, le 11 novembre) en Chine a stimulé les ventes d’ordinateurs portables grand public.

Pour l’année, les expéditions mondiales de PC ont totalisé 269,7 millions d’unités en 2016 (voir tableau 3). Le total des expéditions de 2016 était au même niveau que celui de 2007. La consolidation du marché s’est intensifiée en 2016, les trois principaux fournisseurs (Lenovo, HP et Dell) représentant 54,7 % des expéditions mondiales de PC en 2016, contre 51,5 % en 2015.

Tableau 3
Estimations préliminaires des expéditions d’unités des fournisseurs de PC dans le monde pour 2016 (en milliers d’unités)

Entreprise	2016 Expéditions	Marché 2016 Partager (%)	2015 Expéditions	Part de marché 2015 (%)	Croissance 2016-2015 (%)
Lenovo	55 888	20,7	57 274	19.9	-2,4
HP Inc.	52 458	19.4	52 548	18.3	-0,2
Dell	39 378	14.6	38 371	13.3	2.6
Asus	20 613	7.6	21 157	7.4	-2,6
Pomme	18 612	6.9	20 377	7.1	-8,7
Groupe Acer	18 276	6.8	20 291	7.1	-9,9
Autres	64 492	23.9	77 657	27,0	-17,0
Total	269 ​​717	100,0	287 675	100,0	-6.2

Remarques : les données incluent les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables et les ultramobiles haut de gamme (tels que Microsoft Surface), mais pas les Chromebooks ni les iPad. Toutes les données sont estimées sur la base d’une étude préliminaire. Les estimations finales seront sujettes à changement. Les statistiques sont basées sur les expéditions vendues dans les canaux.

Source : Gartner (janvier 2017)

Ces résultats sont préliminaires. Les statistiques finales seront bientôt disponibles pour les clients du programme PC Quarterly Statistics Worldwide by Region de Gartner. Ce programme offre une image complète et actuelle du marché mondial des PC, permettant aux organisations de planification, de distribution, de marketing et de vente de produits de se tenir au courant des problèmes clés et de leurs implications futures dans le monde entier.